IT之 2 月 10 日音问，SemiAnalysis 行业分析表现，韩系厂商 SK 海力士与将主下代带宽内存商场，而好意思光（Micron）因工夫阶梯受挫，或将痛失英伟达下代 Rubin 芯片的 HBM4 订单宿州隔热条PA66厂家，份额恐降至 0。

行业分析机构 SemiAnalysis 发布的新禀报指出，好意思光在 NVIDIA Rubin 平台的 HBM4 供应份额已被“清”。比拟之下，商场瞻望 SK 海力士将拿下约 70 的订单，剩余 30 则由三星囊括，韩系厂商将把持这端商场。

音问称好意思光这次受挫的中枢原因宿州隔热条PA66厂家，在于工夫阶梯的选拔风险。IT之征引博文先容，为了裁减资本并掌控供应链，塑料挤出机设备好意思光坚捏里面自主预备和制造 HBM4 的基础裸片（Base Die）。

不同于 SK 海力士选拔与台积电强强联手，也不同于领有自逻辑代工技艺的三星，好意思光的“单斗”计策致了严重的散热问题，且引脚速率（Pin Speeds）未能达到客户法度。由于不肯转向的外部制程节点，好意思光在重要能见解上被竞争敌手拉开了差距。

除了工夫瓶颈宿州隔热条PA66厂家，时辰差亦然致命伤。NVIDIA 的 Vera Rubin 芯片现在已干与“全速分娩”阶段，这意味着供应链名单已基本锁定。

尽管好意思光策动在重新预备基础裸片并化供电网络后，于 2026 年二季度再次提交 NVIDIA 进行阅历测试，但这较着也曾错过了佳窗口期。

比拟之下，三星最初达到了 NVIDIA 条目的 HBM4 引脚速率，告捷从 HBM3 的延误暗影中走出，瞻望将得回 20 至 30 的商场份额。